Wie wird Act! Insight verwendet?

Frage: Wie wird Act! Insight verwendet?

Produktdetails:
Produktfamilie: Act!
Produkt: Act! Premium, Act! Premium (Zugriff über Web)
Version: v20

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Antwort:


Navigation in Insight

Klicken Sie in der Navigationsleiste auf „Insight“, um Act! Insight aufzurufen. In Insight können Sie Diagramme anzeigen oder das Insight-Cockpit-Menü mit einem Klick auf die Pfeil-Schaltfläche rechts auf der Insight-Seite anzeigen. Damit können Sie die Ansicht nach Bedarf personalisieren. Folgende Optionen sind verfügbar:

• Gesperrt/Entsperrt: Die Diagramme können entsperrt und dann neu angeordnet werden. Auch die Größe kann angepasst werden.
• Ansicht auswählen: Zeigen Sie wichtige Kennzahlen, Vertriebs- und Kundeninteraktionen an.
• Fiskaljahr beginnt im: Wählen Sie den Monat aus, in dem das Fiskaljahr Ihres Unternehmens beginnt.
• Aktionen: Sie können Ansichten hinzufügen und löschen sowie angepasste Diagramme erstellen und löschen.

Die Informationen können grafisch, z. B. als Balkendiagramm, angezeigt werden, wenn Sie auf eines der Elemente in der Legende klicken. Wenn Sie den Mauszeiger über die Daten bewegen, erhalten Sie weitere Informationen zu einem bestimmten Punkt im Diagramm. In einigen Diagrammen können Sie auf einen Balken klicken und eine Liste mit Daten erhalten. Um die Ansicht nach dem Anzeigen der Liste wieder zurückzusetzen, klicken Sie oben im ausgewählten Cockpit auf das Balkendiagramm-Symbol.

Hinweis: Nicht alle Diagramme in Insight haben dasselbe Verhalten.


Datenfilter und Optionen ändern

1. Klicken Sie im Insight-Cockpit-Menü auf die Dropdown-Liste „Ansicht auswählen“ und wählen Sie die gewünschte Ansicht aus.
2. Wählen Sie in der Dropdown-Liste bei Bedarf den Monat aus, in dem das Fiskaljahr Ihres Unternehmens beginnt.
3. Klicken Sie in der ausgewählten Ansicht auf ein Diagramm, um Filter für dieses Diagramm anzuzeigen.
   
   Hinweis: Nicht alle Diagramme haben dieselben Filter.
   
   
4. Wählen Sie die gewünschten Filter aus.

Cockpits neu sortieren

1. Wählen Sie die gewünschte Insight-Ansicht aus.
2. Der Schalter „Entsperren/Sperren“ sollte auf „Entsperren“ stehen.
3. Klicken Sie auf die Ansicht und ziehen Sie sie an die gewünschte Position, an der sie verschoben werden soll.
4. Wenn Sie die Größe des Cockpits ändern möchten, gehen Sie mit dem Mauszeiger in die untere rechte Ecke des Cockpits zum Symbol mit dem diagonalen Doppelpfeil. Klicken Sie darauf und ziehen Sie das Cockpit nach oben/unten oder nach rechts/links.
5. Stellen Sie anschließend den Schalter „Entsperren/Sperren“ auf „Sperren“ ein.

Ansichten erstellen und löschen

Eine neue Ansicht erstellen

1. Klicken Sie unter „Aktionen“ auf „Ansicht hinzufügen“.
2. Geben Sie im Fenster „Ansicht hinzufügen“ einen Namen für die neue Ansicht ein.
3. Klicken Sie auf „Ansicht hinzufügen“.

Eine Ansicht löschen

Hinweis: Das Löschen einer Ansicht ist permanent und kann nicht mehr rückgängig gemacht werden.

1. Klicken Sie auf „Ansicht löschen“.
2. Klicken Sie im Fenster „Ansicht löschen“ auf die Dropdown-Liste und wählen Sie die Ansicht aus, die gelöscht werden soll.
3. Klicken Sie auf „Ansicht löschen“.

Angepasste Diagramme erstellen und löschen

Ein angepasstes Diagramm erstellen

1. Klicken Sie im Insight-Cockpit-Menü unter „Aktionen“ auf „Angepasstes Diagramm erstellen“.
2. Geben Sie im Fenster „Angepasstes Diagramm erstellen“ einen Namen für das angepasste Diagramm ein.
3. Wählen Sie dann in „Entitätstyp“ einen der folgenden Einträge aus:

• Kontakt
• Verkaufschance
• Aktivität
• Historie

Hinweis: Die Optionen, die in den nächsten Schritten erwähnt werden, sind vom ausgewählten Entitätstyp abhängig.

1. Wählen Sie unter „Feld“ das Feld aus dem Entitätstyp aus, für den Sie Daten anzeigen möchten.
2. Wählen Sie unter „Operation“ den Eintrag „Summe“, „Anzahl“ oder „Durchschnitt“ aus.
3. Wählen Sie unter „Diagrammtyp“ den gewünschten Diagrammtyp aus.
4. Wählen Sie unter „Hinzuzufügende Ansicht“ aus, welche Ansicht Sie Ihrem angepassten Diagramm hinzufügen möchten.
5. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf „Diagramm hinzufügen“.

Ein angepasstes Diagramm löschen

Sie können ein angepasstes Diagramm löschen, indem Sie das Diagramm in Act! Insight auswählen und auf „Ausgewähltes Diagramm löschen“ klicken.